Abstract

Abstract

The problem of diabetes mellitus (DM) has assumed epidemic proportions in recent years. According to the National Register of Diabetes Mellitus in the Russian Federation, the number of patients with diabetes in our country reached 4.6 mil. as of January 1, 2019. At the same time, the share of type 2 DM accounts for about 93% of cases [1]. The regular self-monitoring of the blood glucose level using portable blood glucose meters is considered an important measure to prevent complications of this disease [2]. This review presents the key trends of the Russian pharmacy market of blood glucose meters and test strips.

Full Text

20 1–2 • 2019 ТРЕНДЫ И БРЕНДЫ Юлия ПРОЖЕРИНА, к.б.н., «Ремедиум» DOI: https://doi.org/10.21518 / 1561–5936–2019–01-02-20-22 Аптечный рынок глюкометров и тест-полосок к ним Проблема сахарного диабета (СД) в последние годы приобрела масштабы эпидемии. Согласно данным Федерального регистра сахарного диабета РФ, по состоянию на 1 января 2019 г. число больных СД в нашей стране достигло 4,6 млн человек. При этом на долю СД 2-го типа приходится порядка 93 % случаев [1]. Важной мерой по профилактике осложнений этого заболевания считается регулярный самоконтроль уровня глюкозы в крови, который осуществляется с помощью портативных глюкометров [2]. Ключевые тренды российского аптечного рынка глюкометров и тест-полосок к ним представлены в данном обзоре. По данным розничного аудита компании DSM Group, в последние годы, после периода спада продаж в 2014– 2016 гг., в аптеках России отмечен рост спроса на приборы для контроля уровня глюкозы в крови. Так, по итогам 2018 г. через аптечные сети было реализовано свыше 1,1 млн глюкометров на сумму порядка 972 млн руб. SUMMARY Keywords: diabetes mellitus, blood glucose meters, test strips for blood glucose meters T he problem of diabetes mellitus (DM) has assumed epidemic proportions in recent years. According to the National Register of Diabetes Mellitus in the Russian Federation, the number of patients with diabetes in our country reached 4.6 mil. as of January 1, 2019. At the same time, the share of type 2 DM accounts for about 93% of cases [1]. The regular self-monitoring of the blood glucose level using portable blood glucose meters is considered an important measure to prevent complications of this disease [2]. This review presents the key trends of the Russian pharmacy market of blood glucose meters and test strips. Julia PROZHERINA, Cand. of Sci.(Bio.), Remedium BLOOD GLUCOSE METERS AND TEST STRIPS: PHARMACY MARKET Ключевые слова: сахарный диабет, глюкометры, тест-полоски к глюкометрам факт, что темпы роста рынка глюкометров в натуральном выражении опережают показатели роста в стоимостном. Это связано с существенным снижением среднерозничной цены приобретаемых в аптеках глюкометров. Так, если в период с 2014 по 2016 г. среднерозничная цена на приборы для контроля уровня глюкозы в крови находилась в диапазоне 1 149–1 194 руб., то к 2018 г. снизилась до 868 руб. (–27 % к 2016 г.). В то же время цены на тест-полоски к глюкометрам в последние 3 года в целом сохранялись на стабильном уровне и существенно выросли только для наименее востребованной на рынке крупной фасовки по 150 тест-полосок в упаковке (рис. 3). в ценах конечного потребления, что на 57% выше показателей 2016 г. в натуральном выражении и на 14% в стоимостном (рис. 1). Планомерно росли продажи тест-полосок. За последние 5 лет существенное сокращение спроса на них было выявлено лишь в 2015 г., а к концу 2018 г. объем рынка тест-полосок к глюкометрам достиг более высоких значений, чем в докризисный период 2014 г., – 9,9 млрд руб., или 9,4 млн упаковок (рис. 2). Одной из примечательных тенденций за последние годы стал тот РИСУНОК 1 Динамика объемов аптечного рынка глюкометров в России 1,23 0,97 0,96 0,85 0,88 1,12 1,07 0,91 0,83 0,71 2014 2015 2016 2017 млн упак. 2018 млрд руб. Источник: розничный аудит DSM Group АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ГЛЮКОМЕТРОВ И ТЕСТ-ПОЛОСОК К НИМ Наиболее часто потребители приобретают тест-полоски в фасовке № 50 (доля 55% в руб. и 64% в упак.), вторая по популярности – фасовка № 100. Отметим, что в случае приобретения тест-полосок по 50 и 100 шт. стоимость 1 тест-полоски является сопоставимой (порядка 18 руб.) и более предпочтительной по сравнению с менее популярной фасовкой по 25 шт. в упаковке (около 24 руб.). Еще более выгодной покупкой с точки зрения пересчета на единицу продукции могло бы стать приобретение тест-полосок № 150 (16 руб.), однако, по-видимому, такая крупная фасовка представляется менее удобной для пациентов (рис. 4). Лидирующее положение на рынке глюкометров и тест-полосок к ним занимает бренд Accu-Chek от компании Roche Diabetes Care (табл. 1, 2). При этом наибольшие объемы продаж приходятся на модели глюкометров и тест-полосок Accu-Chek Active и Accu-Check Performa. Вторым по популярности на российском рынке является бренд One Touch (Johnson & Johnson). В его линейке наиболее востребованы глюкометры One Touch Select Simple и One Touch Select, а также тест-полоски One Touch Select, которые подходят к этим двум моделям. Замыкает тройку российский бренд Сателлит от компании «Элта», включающий три модели глюкометров: Сателлит, Сателлит Плюс и Сателлит Экспресс. Цены на все модели глюкометров этого бренда – одни из самых высоких в сегменте (в среднем 1 308 руб.). В то же время его отличает цена тест-полосок, которые 21 РИСУНОК 2 Динамика объемов аптечного рынка тест-полосок к глюкометрам в России млн упак. 9,9 млрд руб. 8,4 7,0 6,9 8,6 6,4 2014 9,4 6,0 2015 8,0 6,9 2016 2017 2018 Источник: розничный аудит DSM Group РИСУНОК 3 Динамика среднерозничных цен на глюкометры и тест-полоски к ним (за 1 упаковку), руб. 2338,2 1909,9 1678,3 1986,7 1834 1823,6 1158,3 1194,1 1812 1694,6 1148,9 966,4 819,1 430 382,1 2014 897,1 961,1 517,5 541 461,2 425,7 2015 тест-полоски №150 глюкометры 2399,6 2016 868,3 916,7 910,7 552,5 591,4 560,2 2017 тест-полоски №100 тест-полоски №25 1850,3 2018 тест-полоски №50 тест-полоски №5 Источник: розничный аудит DSM Group Сергей Шуляк, генеральный директор DSM Group: «Россия находится на 4-м месте в рейтинге стран по количеству людей с диагнозом «сахарный диабет». При этом в последние годы отмечается рост распространенности заболева- ния. Глюкометр для больного является незаменимым помощником в решении задачи контроля за уровнем сахара. Именно поэтому продажи приборов и тест-полосок к ним постоянно растут. Радует, что на рынке глюкометров есть отечественный производитель, который предлагает конкурентоспособный продукт». 22 ТРЕНДЫ И БРЕНДЫ 1–2 • 2019 РИСУНОК 4 Структура продаж тест-полосок по формам выпуска и цены за 1 тест-полоску в России по итогам 2018 г. 54,8% Тест-полоски №50 36,7% Тест-полоски №100 18,5 20,9% 8,2% Тест-полоски №25 Тест-полоски №150 18,2 63,7% 22,4 15,3% 0,3% 0,1% 16,0 Доля, % руб. Доля, % упак. Цена 1 тест-полоски, руб. Источник: розничный аудит DSM Group ТАБЛИЦА 1 Топ-10 брендов глюкометров в России по итогам 2018 г. Рейтинг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Бренд Accu-Chek One Touch Сателлит Contour Easy Touch iCheck Diacont Accutrend Clever Chek Gluco Care Доля, Доля, % руб. % упак. 41,4 30,9 19,2 6,1 1,3 0,5 0,4 0,1 0,1 0,0 44,9 34,9 12,7 6,0 0,3 0,5 0,5 0,1 0,0 0,0 Цена, руб. 801 768 1 308 873 4 175 980 726 793 1 032 831 Прирост продаж 2018/2017 % руб. % упак. 29,9 -17,5 37,4 14,8 38,8 -2,0 50,7 15,3 -3,4 304,0 40,2 5,8 33,1 6,7 56,8 1,6 81,8 28,1 -23,5 279,5 Прирост цены 2018/2017, % руб. -7,4 -22,0 3,3 7,6 -11,5 -3,5 -17,1 -9,9 26,2 6,5 Источник: розничный аудит DSM Group ТАБЛИЦА 2 Топ-10 брендов тест-полосок №50 в России по итогам 2018 г. Рейтинг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Бренд Accu-Chek One Touch Сателлит Contour Diacont iCheck Clever Chek Easy Touch Glucocard Arkray Доля, % руб. Доля, % упак. Цена 1 упак., руб. 40,6 29,9 14,6 12,9 0,6 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 33,3 22,6 28,4 13,0 1,0 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 1 109 1 204 468 903 523 745 745 772 854 801 Прирост продаж 2018/2017 % руб. % упак. -2,2 14,6 31,6 38,7 28,4 26,8 57,1 36,8 201,0 75,9 -3,6 6,3 29,7 40,0 38,1 32,3 71,4 84,6 183,4 56,7 Прирост цены 2018/2017, % руб. 1,5 7,8 1,4 -0,9 -7,0 -4,1 -8,3 -25,9 6,2 12,3 Источник: розничный аудит DSM Group ИСТОЧНИКИ 1. Федеральный регистр сахарного диабета РФ. Ссылка: http://diaregistry.ru/index.html. Дата обращения: 20.02.2019. 2. Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом. Под ред. И.И. Дедова, М.В. Шестаковой. 8-е изд. М., 2017. 3. Погорелова А.С. Всем ли лицам с сахарным диабетом необходим самоконтроль гликемии? Медицинский совет. 2018; 6: 137-141. являются самыми доступными из всех представленных на рынке (в среднем 468 руб. за 50 шт.). Отметим, что самым дорогим глюкометром, продаваемым в аптеках, является Easy Touch (Bioptik), среднерозничная цена на который установилась на уровне порядка 4 тыс. руб. Данный факт объясняется более широкими возможностями прибора. Он выполняет функцию не только глюкометра, но и биохимического анализатора, позволяя (в зависимости от модели) дополнительно определять уровень холестерина, гемоглобина или мочевой кислоты в крови. Кстати, полоски для определения уровня глюкозы к данному прибору обходятся не так дорого – всего 772 руб. за 50 шт. в упаковке. Самым доступным глюкометром среди лидеров рынка является Diacont от компании Biotech, произведенный в Тайване (порядка 726 руб. за прибор). Среди нестандартных моделей выделяется говорящий глюкометр Clever Chek, который может быть удобен для пациентов с СД, имеющих проблемы со зрением. В общем рейтинге брендов он занимает 9-е место по объему продаж. В целом российский рынок включает большой ассортимент приборов для контроля уровня глюкозы в крови: порядка 20 брендов глюкометров и более 50 полных наименований. Учитывая финансовые затраты на самоконтроль, бремя которых зачастую ложится на пациентов, при выборе глюкометра следует отдавать предпочтение тем приборам, которые способствуют повышению комплаенса больных. Среди последних трендов – модели, не требующие большого объема капли крови и позволяющие повторно наносить образец крови на тест-полоску, если первой капли оказалось недостаточно для тестирования. Кроме того, имеются глюкометры, не требующие кодирования, минимизирующие технические ошибки пользователя и время ожидания результата [3].